互聯(lián)網(wǎng)正在成為新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎，其創(chuàng)造的全新經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)及社會效益，同時，對傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)模式也起到革新甚至顛覆性的影響。因重大資產(chǎn)重組停牌了近四個月的廣博集團(tuán)股份有限公司，于2014年12月10日復(fù)牌，公司股價(jià)隨即迎來了兩個漲停板。本次廣博股份作價(jià)8億元向交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買靈云傳媒100%股權(quán)的股份發(fā)行價(jià)格為9.79元/股，趁勢借力互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟(jì)。
廣博股份
借力互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展
公告顯示，廣博股份作為股改后的國內(nèi)文具業(yè)第一家上市公司，以辦公文具、塑膠制品、印刷出版、環(huán)保系列為主，大力發(fā)展創(chuàng)意、低碳、多元的辦公文化產(chǎn)業(yè)。廣博股份通過本次交易主要為達(dá)到四個目的。首先，上市公司通過收購靈云傳媒，布局互聯(lián)網(wǎng)營銷領(lǐng)域；其次，通過產(chǎn)業(yè)整合發(fā)揮上市公司與靈云傳媒之間的協(xié)同效應(yīng)，提高上市公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力；再次，拓寬公司盈利增長點(diǎn)，增強(qiáng)上市公司盈利能力；最后，通過以鎖價(jià)方式進(jìn)行配套融資，有利于本次重組的順利實(shí)施、保持上市公司經(jīng)營的穩(wěn)定性、保護(hù)中小投資者的利益。
目前，寧波網(wǎng)絡(luò)公司廣博股份作為傳統(tǒng)的制造業(yè)公司受到市場以及勞動力資源等各種因素的限制，對公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展在模式上提出新的要求，在繼續(xù)做強(qiáng)原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，通過整合市場的新興產(chǎn)業(yè)資源來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)升級發(fā)展，將是公司繼續(xù)保持良好發(fā)展的戰(zhàn)略需要。而作為IT領(lǐng)域的新興產(chǎn)業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展風(fēng)頭正勁，展現(xiàn)出了充沛的行業(yè)活力和優(yōu)秀的市場發(fā)展前景。
公司表示，通過本次收購首先為公司在現(xiàn)有電商業(yè)務(wù)注入新的資源，更好的擴(kuò)大廣博品牌在綜合性電商平臺上的市場份額；其次可以為公司在行業(yè)競爭中打造全新的差異化運(yùn)行模式提供互聯(lián)網(wǎng)營銷的人才和技術(shù)；最后使得公司可以快速切入互聯(lián)網(wǎng)營銷領(lǐng)域，為公司其他產(chǎn)品提供互聯(lián)網(wǎng)整合傳播營銷的服務(wù)，從而深化了公司在互聯(lián)網(wǎng)營銷領(lǐng)域的布局，降低進(jìn)入新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，同時短時間獲取了標(biāo)的公司的客戶資源和渠道資源。公司積極尋求傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)之間的融合與創(chuàng)新，力圖將以互聯(lián)網(wǎng)營銷為代表的行業(yè)基因植入到上市公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中，助力上市公司文具產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)市場大環(huán)境下的快速發(fā)展，并最終實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)務(wù)的同步發(fā)展。本次交易完成后，公司將繼續(xù)積極尋求并購互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)新興行業(yè)公司的機(jī)會，促進(jìn)公司在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的整合，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)發(fā)展。
靈云原股東承諾業(yè)績
保障上市公司未來收益
據(jù)公告顯示，廣博股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買任杭中、楊廣水、楊燕、王利平等4名交易對方合計(jì)持有的靈云傳媒100%的股權(quán)，并募集配套資金，其中以發(fā)行股份方式支付交易對價(jià)中的80%，即6.4億元，以支付現(xiàn)金方式支付交易對價(jià)中的20%，即1.6億元。
靈云傳媒原股東任杭中、楊廣水、楊燕亦承諾靈云傳媒2014年度、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表口徑下歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準(zhǔn)）分別不低于人民幣4500萬元、6500萬元、8450萬元、10985萬元和12083.5萬元。如果實(shí)際凈利潤低于上述承諾利潤，交易對方將按照簽署的《盈利預(yù)測補(bǔ)償與獎勵協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定對上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。
靈云傳媒
互聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)航生力軍
靈云傳媒成立于2013年11月份，寧波網(wǎng)站建設(shè)公司主營業(yè)務(wù)為導(dǎo)航網(wǎng)址廣告服務(wù)、女性時尚網(wǎng)站品牌廣告及特價(jià)導(dǎo)購業(yè)務(wù)，其目前主要業(yè)務(wù)集中于導(dǎo)航網(wǎng)站的廣告服務(wù)業(yè)務(wù)。2013年度及2014年1月份至9月份，靈云傳媒的收入全部來自導(dǎo)航網(wǎng)站廣告服務(wù)業(yè)務(wù)收入。
根據(jù)天健會計(jì)師出具的天健審〔2014〕6486號《審計(jì)報(bào)告》，靈云傳媒2013年、2014年1月份-9月份分別實(shí)現(xiàn)凈利潤-13.28萬元和3156.04萬元。靈云傳媒剛剛成立即能夠取得上述的經(jīng)營業(yè)績，寧波做網(wǎng)站主要得益于靈云傳媒的核心人員及團(tuán)隊(duì)豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。在靈云傳媒成立之前，靈云傳媒的核心人員在靈啟傳媒已經(jīng)擁有多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，靈云傳媒的核心人員任杭中在互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)有約10年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
